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投顧:下半年股優於債 台股看好四族群

歐美疫苗施打速度領先,疫情相對受控帶動經濟復甦強勁,渣打財富管理團隊預期,歐美、價值輪動和創新主題將是未來漲勢的主要驅動力,持續看好全球股票表現優於債券。富邦投顧董事長蕭乾祥表示,綜合美國總統拜登政策、物價變化、聯準會(Fed)動向對資金的影響,及美股企業獲利成長等不同面向來看,台股在企業獲利再創新高的基本面支撐下,加權指數有機會向一萬八千六百點挑戰。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示,下半年全球經濟與金融市場的考驗在於:北半球秋冬是否會再次出現大流行?如果先進國家民眾須補打第三劑疫苗以加強防範力,新興市場國家取得有效疫苗的時程將更延遲,全球經濟不均衡復甦所衍生的各項問題將會變得更加嚴重。

除了疫情,渣打銀行表示,通膨疑慮、聯準會政策態度、地緣政治局勢,及金融資產漲多後的評價面偏高疑慮等,可能是下半年潛在波動因素。

羅瑋認為,儘管國際主要央行將自明年起啟動縮減購債規模,但不代表將從市場收回資金,市場資金氾濫仍將持續。在資金行情拉抬下,股優於債的局面仍然不變,強勢美元走勢,將抑制原物料走升。

展望下半年,蕭乾祥推估台股的預估本益比區間在十四至十七倍,推算加權指數將落在一萬五千至一萬八千六百區間。

選股方向上,蕭乾祥點名四重點族群,首先是最具競爭優勢的半導體產業,包括先進製程、記憶體及電動車潮流帶動的功率半導體產業。其次,看好雲端通訊產業的伺服器相關個股、IC載板及高速通訊的關鍵零組件功率放大器。再來,年底聯合國將召開氣候峰會,綠能及電動車產業趨勢向上,高排碳的鋼鐵、水泥等產業勢必升級。最後是解封後的消費商機,看好紡纖、運動用品及傳產龍頭股。

富邦金控 疫苗 渣打銀行

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