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美國德州正式實施反墮胎法 女性生育自主遭剝奪?

陳奕光專欄/車電蘋概半導體 吸睛

新冠疫情爆發至今兩年,全球目前走到了大量施打疫苗的階段。根據Our World in Data網站統計,全球已經施打了30.9億劑疫苗,有23.5%人口施打至少一劑,每天有4,091萬劑疫苗被生產出來,運送到世界各地大量的施打。

顯而易見的,疫苗供給量持續提升,而且更多的疫苗送到需要的人手上只是時間問題,因此疫苗荒終究會緩解,甚至將產能過剩,我們已經可以將投資焦點轉向解封之後的新經濟、新產業局面。

根據COVID19 vaccine tracker網站統計,全世界已經有19隻疫苗至少在一個國家上市,總共有127隻疫苗正在執行367個臨床實驗,下半年及在很快的將來,全球各國將陸續批准更多的疫苗上市,比如三期數據很好,與高端疫苗(6547)/聯亞一樣為次單位疫苗的Novavax,都將加入拯救世界的行列。

產能方面也陸續在提高,輝瑞/BNT到了年底可以生產30億劑、AstraZeneca 18個月可以生產30億劑、Moderna 2022年產能將達30億劑,根據杜克大學統計,到年底今年可以生產約達90億劑疫苗,雖然距離全球需要的量120億劑還不夠,但已經明顯大幅度提升。

疫苗產能的提升,也使得各國開始進入「疫苗外交」的階段,各先進國家也將陸續解封。解封後,新經濟、新產業的布局方面,因為缺工、塞港造成的傳產報價將遇到壓力,原物料價格在經濟回到正軌後,將開始緩慢下跌,可將眼光放在汽車電子、蘋果相關、半導體與半導體設備,暑假遊戲產業,新的成長藍海如電子標籤、VR眼鏡這幾個題目。

首先是汽車電子,疫苗接種率上升將帶動汽車需求復甦,比如車用半導體的強茂、台半、車用大聯盟的鴻海,CIS封測大廠同欣電等等。

蘋概股供應鏈則是沉寂已久,有機會上場表現,留意下半年營收好的如玉晶光、精材等。進入暑假遊戲旺季,可以留意數字好的宇峻及智冠。

半導體持續滿載如台積電、聯電;設備股帆宣等,其他新的應用如出貨電子標籤的驅動IC廠商晶宏,以及供應OculusVR眼鏡音訊晶片的驊訊等,這些真正有業績的好公司,投資人可伺機布局,掌握下半年的解封行情。(作者是第一金投顧董事長)

疫苗 半導體

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