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就市論勢/DRAM、鋼鐵可留意

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

盤勢分析

美元指數近期持續創下反彈高,亞幣近期雖未破底,但整體也維持在相對低檔,預期台幣在此影響下,整體升值不易,代表後續資金動能將緩。

法人態度方面,外資近期在現貨市場維持買超,期貨未平倉空單近期也持續回補,但目前空單仍維持在相對高檔;本土投信持續調節集中市場,政府基金近期在指數創高之際出現減碼跡象,顯示整體法人對於台股呈現土洋對作。不過由於本波本土資金表現相對外資好,預期在本土資金明顯回補下,指數衝高幅度應有限。

投資建議

記憶體研調機構TrendForce表示,受終端買方於今年上半年積極備庫存的帶動,記憶體原廠目前庫存偏低,DRAM原廠平均庫存僅三至四周;NAND Flash供應商平均庫存則為四至五周,在原廠庫存低水位下,第3季記憶體價格續漲,預估第3季整體DRAM價格將續漲約3%至8%,在漲價效應推升下,相關族群可以注意。

大陸為達「2030年碳達峰」及「2060年碳中和」目標,加快實施重點行業減污降碳行動,要求高耗能產業降產並限制新增產能,有利支撐相關石化產品行情,相關族群可以受惠。

另外,鋼鐵股受惠美國基礎建設達成共識,近期鋼鐵價格再度反彈。由於整體鋼鐵市場近期受到內外銷續旺,相關廠商接單滿載,產能維持高檔,預期本季整體毛利率可望優於第1季,且有機會逐季成長,預估今年獲利比去年跳增,將創下佳績,逢低可以布局。

鋼鐵股 記憶體 外資

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