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美國REITs可望再登頂 短線拉回即是買點

美國REITs第二季產業利多提早發酵,基本面快速回升,加上美債利率走跌,RMZ 指數(美國REITs指標)收復去年跌幅並快速創高,突破1400點關卡。展望後市,台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,美國REITs在基本面明顯回溫下,大行持續上修REITs產業獲利,吸引國際主被動基金湧入,今年累積主被動基金流入70億美元,一反去年一整年流出108億美元的頹勢,並為2015年以來首次淨流入,預期RMZ指數有機會向上挑戰1,500點大關,若短線拉回修正至1,350點附近為絕佳的中長線買點。

李文孝表示,由於全球資金仍充沛,同業併購案增加,有利REITs整體評價提升,此外,產業因建造成本上升而降低供給,需求仍強勁下,定價優勢將趨向房東,更重要的是,通膨緩步上升,REITs 未來幾年租金表現將水漲船高,有利於對抗通膨上升壓力;另一方面,美國REITs股利率3% 與公債有高達150bp的利差,深具吸引力。在利多匯集下,美林經理人調查顯示REITs目前是超額配置的產業選擇,未來二年多頭行情看俏。

李文孝表示,美國REITs各產業普遍呈現齊揚的榮景,在住宅類方面,獨棟宅及學生宅同店淨利連二季維持增長,所有型別承租率皆上升,五月承租率已都在97%之上,租金今年也開始逐月上升;旅館業方面,近期住房率回升至六成之上,中小城市、郊區、度假勝地旅館恢復較快;零售業今年關店數量相較前二年大幅下降,存活下來的都是轉型或成本控制得當,此外,第一季租金收取率皆提高,多數公司獲利因承租活動增加而超越預期,同店淨利大幅回升,未來幾年獲利持續上修,提早回至疫情前水準;個人倉儲供需趨向賣方市場,租金去年落底後快速彈升,每呎租金創新高。

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