記憶體股 外資喊加碼

研調機構TrendForce預測,第3季DRAM合約價將上漲3-15%不等,較第2季的漲幅出現收斂,但報價續漲的趨勢確立。大和資本樂觀預期,在歐美經濟復甦加上資料中心擴大建置,此波記憶體漲勢延伸到第4季無虞,相關如南亞科(2408)等指標股建議加碼。

大和表示,PC供應因組件短缺狀況持續,加上第3季為需求旺季,出貨動能保持成長,尤其線上活動相關的NB預估出貨增長5%,挑戰6,100萬台,動能最樂觀,但PC DRAM的買方庫存來到高檔,配合供應商產能紀律性增加,使價格漲幅雖然收斂,依舊呈向上發展。

北美及中國伺服器DRAM買方也握有較高庫存,目前庫存水位超過八周,需求部分,預測L10伺服器在第2季成長18%,第3季成長10%,伴隨二線伺服器DRAM買家囤貨需求持續,伺服器DRAM的漲幅將高於PC DRAM。

行動裝置DRAM動能則和手機相關,大和表示,由於東南亞疫情延燒,恐影響第3季初步的手機需求不如預期,且部分機種組件短缺的狀況還沒解決,但DRAM供應商運用產品組合的調整來調節市場供需,反而支持記憶體報價續漲,最高漲幅上看15%。

DRAM 南亞科

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