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加拿大法官終結引渡程序 釋放華為財務長孟晚舟

就市論勢/5G、半導體、散熱 亮點

台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

盤勢分析

受美聯準會鷹派看法影響,全球股市震盪回檔並拖累台股,由於5月中低點以來,台股這波急漲約2,000多點,此時出現拉回修正亦屬合理。雖然短期大盤恐將轉趨震盪,但基本面仍持續看好,聯準會的態度正好凸顯對美國景氣增強的信心,這也反映在台股的獲利表現上,野村投信團隊所追蹤個股之整體獲利成長率由今年初的16%一路上修至45%。

短期內類股輪動態勢持續,時序進入第3季iPhone新機啟動拉貨旺季加上歐美經濟體解封,盤面重心將可望回歸至電子股與下游實體消費股。

投資建議

全球疫苗規模施打使歐美經濟體確診人數大幅下降,製造業採購經理人指數PMI與GDP大幅成長,加上終端庫存水位低回補力道強勁,美國民間財富膨脹,消費力道強勁,企業投資意願偏高,就業持續回穩,進入經濟復甦階段。惟晶片缺貨與原物料報價上漲將衝擊企業供應鏈緊張與成本上漲,長期帶動通膨上升。

在碳中和議題促使中國限產與美國基建帶動下,鋼鐵類股可望持續走多,而確診人數下降後實體經濟回溫可望使耐久財與服務性支出增加,因此自行車、製鞋、服裝、汽車零組件相關類股成為布局標的。而長期科技趨勢上持續看好5G、半導體、HPC、伺服器、散熱,而ABF、8吋晶圓、矽晶圓可望因晶片與產能持續缺貨造成漲價效應持續。

台股 矽晶圓

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