台股Q3走勢 法人:電子股可望回歸市場重心

台股今天以小漲12點作收,展望後市,法人表示,在需求帶動下,電子股可望回歸市場重心,至於傳產原物料類股則持續受惠強勁的歐美需求復甦,整體而言,電子、傳產族群未來各有表現機會,有助於台股呈現類股健康輪動,接力推升整體多頭走勢與投資熱度。

台股今天上下震盪近200點,終場收在單日最低的1萬7075.55點,漲幅0.07%,成交金額5452.92 億元。三大法人合計賣超120.97億元,其中外資賣超111億元,連續5個交易日賣超。保德信高成長基金經理人葉獻文指出,雖然今年外資對台股仍站在賣方,不過觀察台幣兌美元匯價創逾24年新高,顯見外資尚未匯出,且今年景氣持續轉佳,在台灣產業基本面強勁支持下,預期外資靜待市場情勢更加穩定後,有機會回歸台股,並推升整體資金動能,帶領台股進入另一波見高不高的暢旺行情。

此外,葉獻文說,隨著電子即將迎接第三季旺季,具有訂單能見度的IC設計、電動車等電子產業需求持續高漲,可望接棒並讓電子股回歸市場重心,觀察近期電子成交比重,也出現回溫跡象,一度突破50%之上,未來可持續觀察資金回流電子股的趨勢是否延續,傳產原物料類股則持續受惠強勁的歐美需求復甦;整體而言,電子、傳產族群未來各有表現機會,有助於台股呈現類股健康輪動,接力推升整體多頭走勢與投資熱度。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮則說,在加速復甦、政策利多支持、殖利率彈升反映經濟成長等多項利多支持之下,下半年沒有看淡市場的理由,仍維持「股優於債」的投資基調。針對第三季股市投資,葉家榮指出,雖然可能受到美國聯準會(Fed)QE縮減訊息的干擾,但市場對Fed即將縮表已在預料當中,反而應關注受惠解封後的需求動能,以及因應第四季旺季的補庫存效應,企業獲利及資本支出可望進一步成長並提股市實質支撐,惟須留意Fed即將縮表的言論恐造成短期震盪。

葉家榮建議,投資人不妨鎖定大中華的投資潛力,包括台股、陸股、平衡型台股基金等,都是第三季應配置的投資標的,看好全球半導體、電子原物料持續短缺,台廠擁有全球核心競爭優勢,搭配台股企業獲利年增率有望高達4成,台股下半年漲勢看升;若擔心股市波動度較大,則可透過平衡型台股基金介入,在台股與台債平衡布局之下,有效掌握台股上漲動能,同時降低下檔風險。

債市方面,葉家榮認為,通膨及縮表議題將導致殖利率出現震盪,建議縮短債券部位的存續期間,看好受惠景氣回溫帶動企業獲利的企業債,其中又以具有高殖利率特色的美國高收益債最具上漲優勢。

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