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新興亞股連三紅 法人:看好台股半導體

外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源:彭博、中國信託投信整理,2021/06/15。)
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源:彭博、中國信託投信整理,2021/06/15。)

美國聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)於本周召開,市場靜待會議結果,觀望氣息濃厚,新興亞股上周無論資金流向、股市漲幅都相對和緩。新興亞股連三周吸引資金淨流入,上週吸金最多的前三國家為印度、印尼、台股,金額分別為8.4億美元、1.9億、1.8億,印度連四周吸金、印尼連三周,兩市場也是今年以來唯二資金淨流入的新興亞洲市場。南韓、越南則是唯二上周資金淨流出的市場,分別遭贖回1億、0.3億。

中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧表示,雖然上週大盤一度回測月線,但最終台股仍連四周上漲。籌碼面來看,上周融資、融券餘額幾乎持平,顯示市場保持觀望心態。但近日美債殖利率回落至1.5%下方,且美國隔夜逆回購規模屢創新高,意味市場資金動能充沛,有利美股表現,也可望拉抬台股動能,對盤勢展望相對樂觀。

張圭慧說,近期晶圓代工業者產能持續滿載,多家二線晶圓代工業者至今年底的產能已被搶購一空,訂單能見度看到2022年中,且由於代工產能擴增速度趕不上需求成長,代工報價呈現季季上漲,在晶圓代工可望價量齊揚的狀況下,全年獲利有望創高,建議投資人可多加留意相關投資機會。

越南為上周唯一回檔的市場,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,近期越股的修正主因為市場交投熱絡,交易量一再創高,導致胡志明交易所系統過載,投資人被迫下市價單,加深股市波動幅度。但7月交易所系統將再次升息,到明年將有全新的韓國交易系統上線,預料系統過載導致的短期波動將逐漸緩減。由於此波修正非基本面因素引起,建議投資人可適時低接。

張晨瑋表示,越股基本面穩健,根據Dragon Capital統計,越企近兩年每股盈餘平均成長率約為20%。高於東協主要經濟體,但本益比卻低於多數國家,代表目前越企評價遭到低估,未來具上修空間。

晶圓代工 美國聯準會

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