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面板四檔 瑞信按讚

瑞信證券率先對面板大廠友達(2409)降評後,預測面板報價在第3季觸頂的趨勢確立,但蘋果mini LED拉貨及OLED面板普及,相關出貨進入高成長,供應鏈營運有望突圍向上,包括譜瑞-KY、聯詠、富采投控、群創等四檔個股,下半年旺季表現推薦關注。

瑞信先前在4月底基於面板漲價將在第3季觸頂、第4季反轉,率先降評友達,並預期面板產業中的半導體供應鏈後來居上。

瑞信表示,自其預測面板需求將達頂峰,近期產業持續朝調整方向發展,特別是電視面板月增幅進一步放緩。預測電視面板報價在第3季做此波上漲的最後一次調漲後,第4季轉為下滑。

據瑞信預估,今年全球面板面積需求成長6.3%,供給產能增7.5%,但因零組件缺貨導致面板供不應求。而此情況將在明年大幅緩解,配合三星產能開出、中國大陸面板廠擴產,預測明年供給將成長8.8%,遠高於需求增加2.9%,供過於求。

不過瑞信也提到,受惠部分市場的線上學習需求續強,及微軟更新軟體延後推出,企業用戶剛啟動一波更新,IT面板的需求保持強勁,另外是蘋果新機推出、OLED面板有更廣泛的普及率,供應鏈出貨可望逆勢突圍。

瑞信首選為打入蘋果鏈並受惠PC OLED需求的譜瑞-KY,新款iPad、Mac導入mini LED,未來iPad也有機會採OLED面板,都將由譜瑞供應關鍵組件。同時伴隨雲端需求復甦,譜瑞PCIe retimer的市占表現有重要突破,明年營收貢獻比預期提升到5%;今、明年每股稅後純益(EPS)估提升到54元、67元。

瑞信指出,市場傳出驅動IC漲勢可能同步和面板放緩,但晶圓代工產能到下半年仍吃緊,晶片擴充產能有限,聯詠而言,還有DDI需求成長、OLED滲透以及未來拿下iPad DDI訂單的潛能。

電視面板 瑞信證券 LED

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