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六大權值股 高盛喊買

圖/經濟日報提供
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台股端午連假後,逐步迎接第3季產業旺季。高盛證券指出,下半年國際經濟基本面加速成長,5G、電動車等需求可望進一步提升,尤以晶圓代工、ABF載板及積層陶瓷電容(MLCC)等漲價供應鏈動能最佳,供不應求趨勢預期延燒,看好台積電、聯電、聯發科、南電、國巨及日月光投控等六大權值股為投資首選。

其中,台積電將在本周四(17日)除息2.5元,總股息逾648億元,高盛搶先喊進之外,花旗環球證券也基於台積電第3季成長性提高,從原先預測單季營收較前一季成長9.8%,擴大到季增12.1%,重申積極買進,目標價900元。

此外,高盛對台股年底目標指數為19,000點,居外資圈最高,足見該券商對台股旺季行情的樂觀程度。

高盛策略報告點名,晶圓代工、ABF載板、MLCC等漲價供應鏈在下半年的成長性最為看好。這些產業的利多包括一、原本產業產能就不足,下半年開出產能依舊有限;二、5G、電動車等需求續增,歐美解封有助需求持續增加;三、電子新品推出提高廠商訂單能見度。

以晶圓代工為例,高盛指出,台積電先進製程主要供應5G、高速運算需求,由於產能遠不及需求,台積電持續發債擴大資本支出。目前客戶訂單已包滿今明年的產能,合約談到2023年。聯電成熟製程也極度短缺,超過十個客戶透過預付、長約的方式支持聯電擴充28奈米,代工價格預期續調漲。

ABF載板也受惠運算需求增加,因超微、輝達、蘋果等大廠競推新產品,下半年產能更加緊繃。南電今年載板漲價幅度上看一成以上。MLCC有需求調整的雜音,但高盛認為,馬來西亞等東南亞市場相繼封城,反而助長被動元件旺季漲價的機率,國巨產能利用率預期優於預期。

台積電 高盛 晶圓代工

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