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大立光目標價 砍到2,535元

大立光5月營收創八年同期低點,高盛證券昨(7)日進行「失望性」砍價,認為大立光營運表現疲弱,正反映手機鏡頭競爭加劇及升級趨勢不如預期,即使下半年為蘋果出貨,反彈幅度也不會太大,目標價砍到2,535元居外資圈最低,重申「賣出」評級。

高盛向來是大立光的保守派指標,樂觀派如花旗、大和資本等,認為大立光表現雖低於預期,但多鏡頭和鏡頭升級是不變的趨勢,只是近期因疫情遞延,且蘋果拉貨後,將確立大立光營運擺脫谷底,持續建議加碼。

高盛表示,其先前對大立光5月營收預測保守,實際金額僅33.5億元,依舊低於預期。大立光展望6月和5月相當,第2季估較首季衰退近兩成,凸顯手機鏡頭競爭激烈以及升級趨勢牛步。

高盛指出,大陸瑞聲科技和歐菲光今年都規劃擴產,特別是7P鏡頭大量產出,瑞聲科技預計到年底,單月出貨可達1億顆。歐菲光則計畫從去年全年的1.9億顆,到今年底翻一倍。

手機鏡頭 大立光 高盛

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