陳奕光專欄/零接觸概念…ESL吸睛

電子貨架標籤(ESL)主要是用來取代傳統紙式標籤,其搭配電子紙與液晶顯示技術,除消費者可透過無線傳輸連結,業者也可以透過系統控制進行門市的商品存貨、價格等調整,將可因此節省人工時間,進一步提升商店銷售量。

由於趕上大數據時代,ESL透過無線傳輸的技術,成為零售端最直接收集消費者行為的利器,業者透過資訊的分析,針對店內的商品種類、價格及存貨進行即時調整,提供時效性成為ESL需求過去幾年穩健成長的因子。

後疫情時代,消費環境更加講求無接觸環境,大大推動了ESL市場一把,整體需求自去年下半年開始出現大幅成長。

根據全球ESL最大品牌商SES-imagotag於2021年第1季所公告的財報顯示,首季營收年增率66%,而在手訂單相較去年同期則是成長54.6%。

另外,韓國ESL品牌大廠SoluM於先前也表示,預估2021年ESL出貨量可望成長2.5倍,再再都顯示品牌業者的正向展望。

目前ESL全球發展最快的市場為中國大陸與歐洲,亞洲發展較為迅速的為新加坡與日本,美國部分則是步調較為緩慢,零售通路中僅BestBuy較為積極。

值得留意的是,根據SES-imagotag 4月中公告顯示,已與加拿大Walmart簽屬合約,將開始於當地門市導入ESL解決方案。

可以期待的是,後續美國3,500多家門市或在不久之後也將加入需求行列;若以每家門市平均擁有超過14萬個商品項目估算,單單美國的Walmart就將產生5億個ESL需求,屆時整體產業的爆發力或才將真正啟動。

在台灣ESL的供應鏈部分,關鍵材料電子紙部分由元太(8069)市占率達到九成近乎獨占市場,公司同樣也看好ESL將在明後年大量消耗產能,先前已宣布去年擴增兩條電子紙材料生產線後,今年再追加兩條產線。

另外驅動IC供應商部分,則包括天鈺、晶宏,其中又以晶宏市占率約70~80%,營收比重超過五成來自於ESL驅動IC貢獻直接受益程度高。受惠ESL訂單需求大幅成長,公司營益率已呈現連續三季成長,2021年第1季每股稅後純益(EPS) 1.12元則是創下單季新高,且在漲價效益加成之下,單月營收已連續三個月寫下歷史新高,未來在產業展望樂觀之下,後續營運有望再創新猷。

(作者是第一金投顧董事長)

電子紙 營收

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