旺宏、華邦電 大摩按讚

摩根士丹利預測,NOR Flash將在第3季大漲一成,且漲勢直達第4季,旺宏、華邦電可望受惠。(旺宏官網)
摩根士丹利預測,NOR Flash將在第3季大漲一成,且漲勢直達第4季,旺宏、華邦電可望受惠。(旺宏官網)

記憶體漲勢擴大,摩根士丹利指出,因市場對於MCU的需求增加,中國記憶體廠轉向擴產MCU,排擠NOR Flash生產,加上PC安全升級拉長NOR Flash產品周期,預測已經反彈的NOR Flash將在第3季擴大漲一成,且漲勢直達第4季,相關如旺宏(2337)、華邦電受惠可期,雙雙上修目標價。

國內投顧昨(1)日也對記憶體市況進行更新,分析近期DRAM現貨報價雖然走軟,但5月以來,DDR4 8Gb合約價維持3.8美元,較3月底上漲26%,DDR 3 4Gb合約價2.43美元,也較3月底提升23%。南亞科第2季產品平均價格預估增加20%,建議逢低布局。

摩根士丹利此次將旺宏、華邦電目標價提高到54元、40元,兩檔個股昨早盤同步大漲6%,終場旺宏收43元,漲0.8元,華邦電漲0.35元,收34.5元。

摩根士丹利提出雙利多,看好NOR Flash漲勢擴大,首先是中國兆易創新在高峰會中指出,原本規畫投入NOR Flash的擴充產能,因應MCU需求提高,利潤增加,將部分挪移到MCU,近期已和中芯國際進行產能調度。

由於先前華虹半導體也為了滿足MCU需求,計畫年底擴充12吋廠產能,兩大公司產能挪移,預計將導致全球NOR Flash產能短少達5%,刺激報價上漲。

其次是微軟去年下半年推出Windows 10更新版,強化用戶安全。摩根士丹利分析,微軟消費者陸續更新,第1季消費型電腦的升級需求明顯躍升,接著企業用戶也會跟進。PC需求占NOR Flash總需求的一成左右,可能拉長記憶體產品周期,進而推動全球NOR的需求提高3%。

反映在報價行情,摩根士丹利指出,目前NOR Flash通路庫存有限,若進一步反應終端需求成長但供給減少,第3季報價預估較第2季上漲一成,高於市場預估的5%內,部分規格更看漲25%。這波漲勢並看好到第4季。

外資推估,旺宏今年每股稅後純益(EPS)將受惠提升到5.2元,2022年5.7元;華邦電今、明年則有3.2~3.3元水準,評價預期擴張。

NOR Flash Flash

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