法人挺伺服器 看淡散熱

本土疫情發威,台股趨勢轉空,外資圈對營運保守個股下修力道擴大。其中,摩根士丹利繼日前調降被動元件產業看法後,最新再對散熱族群進行下修。考量原物料大漲不利傳統PC、NB下游供應商,下調雙鴻(3324)、建準評級至「中立」,但預期伺服器景氣回溫帶動,逆勢上修奇鋐為「加碼」。

近期原物料飆漲對雙鴻、尼德科超眾、建準營收都帶來明顯衝擊。摩根士丹利(大摩)一口氣將雙鴻目標價從290元砍到170元,建準自66元降到45元,調幅分別達41%、31%。

大摩指出,上游原物料大漲對供應鏈的利潤衝擊高於預期,包括銅、鋁、鐵及塑料的報價紛紛強漲,反映在雙鴻等首季財報低於預期。金屬原料占各供應商的成本比重有二到三成不等,即使轉嫁客戶,今年獲利恐仍難逃衝擊。

相對地,奇鋐表現更連動伺服器景氣,且在英特爾帶頭推動伺服器散熱模組升級,相關模組平均產品價格(ASP)預期成長15~20%,可望帶動奇鋐營收自第2季大幅成長,全年看增26%;每股純益(EPS)挑戰6.9元。

雙鴻 奇鋐

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