就市論勢/半導體、車電 長線布局

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盤勢分析

隨近期台灣疫情再起,加上市場擔憂通貨膨脹可能攀升,台股電子股這一波受到高檔賣壓,籌碼面受到多空力道拉鋸,所幸台灣半導體產業接單量持續旺盛,仍維持今年台股展望佳的基調,加上資金充沛,現階段僅受到疫情升溫影響,導致股價與評價的大幅調整,目前加權指數的評價從過去的近20倍下滑到16倍附近,台股長線投資價值面逐漸浮現,搭配全球景氣復甦確立,台股仍可望呈現彈力。

市場上仍存在充沛的資金,在美國、中國科技角力升溫下,有助逐步提高台灣電子產業在全球的市占率,將資金導入電子族群。雖短期電子股承壓,不過在急速回檔後,可望浮現長線買點。

投資建議

由於台灣本土疫情的擴散影響,近周台股投資市場情緒受到波折,後續須留意電子股出現止跌跡象,或大盤支撐力道是否強勁,以利判斷長線籌碼面的回籠速度,電子股當中持續受惠景氣續航力道的半導體、汽車電子、伺服器等族群仍有長線成長空間。

非電子股方面,由於全球對於碳中和政策的日益重視,減碳過程中將調整鋼鐵產業的景氣循環周期,有助鋼鐵股演變為業績成長股。

此外,全球經濟復甦、航運需求量增長,也推升工業用紙及紙箱運輸需求,像是國內紙箱需求從第1季持續暢旺至第2季,後續走勢仍將看俏。

現階段建議投資人可做資產配置上的部分調節,或者運用定期定額方式加碼相關台股系列基金,以利挺過市場波動後、追求長線向上攻堅的趨勢。

台股 電子股

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