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記憶體漲價 供應鏈樂

記憶體市場供不應求,第2季DRAM及NAND Flash合約價出現明顯漲勢,南亞科、威剛等將受惠。(路透)
記憶體市場供不應求,第2季DRAM及NAND Flash合約價出現明顯漲勢,南亞科、威剛等將受惠。(路透)

記憶體市場供不應求,第2季DRAM及NAND Flash合約價出現明顯漲勢,其中,4月標準型DRAM合約價大漲逾25%,利基型DRAM合約價續漲13~21%,至於SLC NAND及MLC NAND合約價亦止跌回升5~10%下,市場看好,南亞科(2408)、威剛等供應鏈將受惠。

群益、台新等投顧分析,根據統計,4月DRAM及NAND Flash合約價呈現全面上漲走勢,其中,標準型DRAM因疫情持續、推動筆電出貨動能,主流規模8GB DDR4模組合約均價由3月的26美元大漲至32.4美元,8Gb DDR4顆粒合約均價由3.0美元漲至3.8美元,單月漲幅25~27%,缺貨嚴重的2Gb DDR3顆粒合約均價漲達21%,伺服器DRAM合約均價也漲20%左右,MLC NAND合約均價也上漲近10%。

法人指出,對照南亞科對第2季的看法,包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊,筆記型電腦動能持續強勁,伺服器也恢復成長,手機需求維持穩健,再加上5G/AI的商用服務展開,也會推動5G智慧型手機需求,有助DRAM需求向上。

另外,觀察市場供需,前幾年DRAM廠資本支出保守,預計今年供給成長有限,DRAM位元年成長15~20%;目前供應商庫存低水位,上半年供給成長有限,持續觀察下半年各廠產能規劃是否影響2022年供需平衡。其中,DDR3產能在DRAM大廠逐漸減少,三星也策略將部分產能移往生產CMOS Sensor,力晶轉型到力積電,也將業務主軸轉移到代工領域,中系晶圓廠擁有成熟製程產能,但又受制中美貿易戰下,想擴產也買不到設備,所以供給更受限,因此DDR3漲幅高於DDR4。

法人表示,預期在DRAM價格逐季上漲下,擁有DRAM晶圓產能的南亞科將直接受惠,不過,現貨價3月中旬以來價格停滯,合約價調漲後的溢價差已明顯縮小,對於以合約價買進DRAM貨源、但以現貨價出貨模組的模組廠來說,第2季獲利成長動能恐趨緩,製造端受惠程度更佳。

DRAM 南亞科

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