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面板漲幅擴大 雙虎獲利補

4月下旬電視(TV)面板報價上漲,主要係市場供需狀況持續轉佳,尤其是近期玻璃基板、驅動IC等零件缺料疑慮升高,推動漲幅持續擴大,友達(2409)、群創第1季出貨已淡季不淡,市場預估第2季表現將更佳,雙虎本季獲利表現將更勝於第1季。

群益、台新等大型投顧表示,根據研調機構預估,今年全球TV面板出貨量為2.69億片,約與去年相當,然而中國大陸面板廠市占率隨產能擴大提高,其中龍頭廠京東方今年出貨量預估將增加至0.47億片,年成長38.1%,惠科預估將出貨0.31億片,年成長33.9%,預估市占率排名將由去年的第四提高至第三名;華星光電預估出貨0.40億片,年增6.3%,市占排名將由第三提高至今年的第二,三家大陸主要面板供應商合計市占由去年的43.9%提高至今年的55.5%。

在韓國面板廠部分,LGD、三星均延後退出LCD面板生產領域時程,但營運重心持續轉移至OLED面板、QD-OLED面板等新產品。其中前者本季將開出OLED面板新產能,預估2021年TV面板出貨量將增加至0.25億片,年增9.3%,市占率由8.8%提高至9.3%;至於三星則預計QD-OLED面板在今年第4季將量產。

分析師表示,今年上半年TV面板報價因產能受限使上漲空間可期,不過下半年需求能否持續熱絡,主要觀察終端市場售價上漲是否影響需求,各國施打疫苗後,疫情是否獲得有效控制,先前報價上漲,缺料衍生的超額下單需求是否泡沫化。

面板報價去年受惠居家辦公、線上教學、居家娛樂等防疫衍生需求而上漲,今年迄今再因驅動IC、玻璃基板、偏光片等零組件缺料疑慮升高而續強,由於本季缺料狀況仍無法完全改善,預估面板報價仍有上漲空間。

法人機構認為,雙虎第1季出貨表現已淡季不淡,預估本季出貨量將隨客戶補庫存、新機鋪貨等訂單釋出而增加,此外近期零組件缺料疑慮升高,2、3月多數面板產品線漲幅持續擴大,且4月報價續漲下,友達、群創本季獲利表現將更勝第1季。

面板 OLED

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