聯發科目標價 喊到1,500元

聯發科(2454)、聯電將在明(28)日召開法說會,外資法人積極唱旺。滙豐證券昨(26)日一口氣更新兩家公司的動態指出,受惠5G、高速運算等需求強勁,聯發科第1、2季毛利率可望大幅成長,高於市場預估,聯電第2季代工價格漲幅也將比預期高,毛利率同步勁揚,股價有進一步上漲空間,分別將目標價升上1,500元及68元。

滙豐對聯發科的目標價一舉超越里昂證券喊出的1,450元,改寫外資圈對聯發科最高的股價預測。而對聯電的目標價緊追Aletheia資本、高盛等喊的70多元目標價。

滙豐表示,近期晶片和晶圓代工產能吃緊,聯發科雖面臨代工漲價挑戰,但成本轉嫁給客戶,無礙毛利率穩定成長。此情況加上聯發科第1季營收超出財測高標,推估上一季毛利率成長到44%。

滙豐指出,聯發科不論手機或非手機業務,都有進一步成長空間,推估聯發科本季營收較首季成長12%,毛利率再提升到45%,不僅高於市場的低個位數成長預測,並改寫近年最佳的毛利率表現。

聯電部分,隨著晶圓代工產能進入第2季更形短缺,滙豐認為將推升聯電釋出優於預期的展望,預估第2季營收較首季成長5%,晶圓平均售價調高6%,推升毛利率成長到30%。

聯發科 毛利率 聯電

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