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上修!面板利多不斷 友達、群創目標價驚見「4字頭」

面板示意圖。報系資料照
面板示意圖。報系資料照

中小尺寸面板彩晶(6116)應主管機關要求公布3月自結獲利,意外繳出暴增16倍的好成績,國內最大投顧看好面板報價、股價升勢不止,也接力上修指標雙虎友達(2409)、群創(3481)目標價,推估面板漲勢擴大,加上高訂單能見度助攻,雙虎今年EPS均有機會提升到4.5至5元,目標價喊逾「四」字頭達42元、40元!

投顧法人指出,面板廠股價大漲一波,無礙升勢持續,主因產業景氣積極改善且幅度優於預期,特別是4月以來面板報價進一步拉升,高於多數機構預期第2季價格持穩,同時產業供需結構好轉,更加均衡,有利未來1-2年面板廠保持獲利。

4月以來,面板報價上漲3-8%,友達管理層指出,訂單能見度已達第3季,雖面板零組件如驅動IC、偏光片及玻璃基板等進入第2季,短缺狀況比第1季更嚴重,但對面板也有助漲作用,反而擴大廠商獲利能力。

另一方面,法人指出,友達昆山6代LTPS廠啟動擴產,首階段產能由2.8萬提高到3.6萬片,第3季開出產能。2016年昆山廠興建時,是以4.5萬片產能進行規劃,增加產能不及友達總出貨的1%,因此有利增加產能但不會大幅增加支出,效益值得關注。

搭配友達致力於產能優化及價值轉型,公司車用/PID&GD(含公共顯示器及工業電腦)營收比重已達9%、12%,友達高階產品中,同時為全球8K無框電視唯一供應商,超低耗能暨窄邊框筆電市占率超過七成,另在近期增持富采投控,皆為營運加分。

群創部分,除齊步受惠漲價,法人指出,過去五年公司負債比均低於40%,鴻海(2317)可控股權有8.3%,良好財務結構加上母集團加持,群創站穩傳統面板生產外,也逐步拓展車用、醫療、軍規和高階mini LED、micro LED等顯示產品,長期技術力精進有利擴大高階布局,營運貢獻預期逐步增加。

法人上修對友達、群創今年每股純益預測為4.9元、4.6元,評價方式考量面板結構轉型,雙虎擺脫景氣循環,從股淨比改採本益比,九倍及八倍本益比分別推出42元及40元目標價。

面板 友達 群創 彩晶

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