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營運「一路發」!小摩喊欣興挑戰168元新高價

欣興董事長曾子章。報系資料照
欣興董事長曾子章。報系資料照

繼里昂證券唱旺欣興(3037)首季毛利率挑戰十年新高,摩根大通最新報告指出,由於ABF載板供給缺口進一步擴大,原先該券商對欣興預測的毛利率太保守,估計可能較去年第4季提升逾2個百分點,毛利率上探16.8%,配合載板後續幾季仍有調漲空間,欣興營運樂觀無虞,將其目標價升上168元市場第一高。

緊追在摩根大通之後,是花旗環球喊欣興160元,高盛喊150元等。摩根大通直指,欣興財報公布後,有望讓市場對火災的隱憂一掃而空,肯定欣興是ABF漲價的最大受益者。

摩根大通表示,ABF載板供給短缺情形,比預期更加嚴重,先前對欣興的毛利率預測偏保守,預估至少較前一季擴張2個百分點以上,毛利率從16.5%上調到16.8%。而市場預期欣興毛利率提升0.5個百分點,不久前上修的里昂則預期欣興毛利率成長到16.3%(十年新高)。

展望來看,摩根大通指出,由於ABF載板供不應求難解,第2季報價確定續漲,下半年進入需求旺季,進一步讓載板上漲趨勢更加鞏固,加上欣興工廠逐步復工,營運逐季成長確立。

外資推估,欣興2、3季每股純益(EPS)連續提高到1.25元、1.64元,全年EPS上修到5.44元,2022年為7.6元,21.5倍本益比推算的目標價達168元。

欣興 毛利率 摩根

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