台股「萬七」行情攻略 定期定額績優基金

台股突破歷史新高,站上「萬七」大關,持續帶動股市投資熱度。報系資料照片。
台股突破歷史新高,站上「萬七」大關,持續帶動股市投資熱度。報系資料照片。

台股突破歷史新高,站上「萬七」大關,持續帶動股市投資熱度。根據投信投顧公會資料顯示,台股基金規模從去年3月2,020億元,上衝到今年3月的3,151億元,規模新增1,131億,年增率高達56%。

台股屢屢創高,吸引投資新手進場追行情。根據證交所統計,去年台股新開戶數超過67萬人,遠多於2019年的41萬戶。不過,台股類股輪動快速,產業投資範圍廣泛,新手不易掌握,若怕誤踩地雷或是套在高檔,透過定期定額投資台股基金,以一籃子股票分散投資,是較理想及安心的方式。

年輕的小資族群最適合透過定期定額或日日扣進行投資,可以選擇每個月帳戶資金方便扣款的任何一天投資;資金較為充裕或是打算儲備退休金的投資人,也可運用日日扣機制來提高扣款頻率,多次扣款以分散進場時間點、分散風險,拉高投資勝率。

選擇擅長主動式操作的台股績優基金,在定期定額報酬率表現往往比大盤更好、更突出。依晨星統計定期定額績效最佳的統一奔騰基金,一年締造出50.85%的高報酬,五年的績效翻倍,是台股基金投資首選。

統一奔騰基金是一檔長青型科技基金,電子股占投資比重至少六成,投資著重在挖掘新興潛力標的,創造超額報酬。基金成立已經22年,歷經市場多空循環淬鍊,短中長各期間的績效,皆名列前茅。

觀察3月底最新持股,以產業來看,半導體占比最高,其次為電子零組件;題材方面,主要聚焦5G供應鏈、人工智慧與高速運算、雲端、電動車等,另搭配供需吃緊的貨櫃航運等景氣循環股,操作靈活。

展望後市,統一投信台股團隊表示,各國加速疫苗施打,全球經濟加快復甦,受創疫情的景氣循環股強勁反彈,隨著通膨預期及長天期公債殖利率走升,將引導資金進入不同產業、類股與投資風格加速輪動。

台積電4月中法說會上調今年資本支出,由前次公布的250~280億美元,調升至300億美元,第2季營收更是有機會較首季成長,續創新高。半導體龍頭企業對於未來營運展望樂觀,為引領台股後市看旺的重要指標。

在資金行情延續、景氣復甦及企業獲利樂觀下,台股走勢保持正向,惟台股現階段位階較高,透過台股投資專業團隊,持續定期定額分批進場是最佳策略。

台股-科技股票型基金定期定額績效表資料來源:晨星,統計至3/31。依投信投顧公會分類為國內科技股票型。計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率回溯試算。單位:% 高瑜君/製表
台股-科技股票型基金定期定額績效表資料來源:晨星,統計至3/31。依投信投顧公會分類為國內科技股票型。計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率回溯試算。單位:% 高瑜君/製表

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