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法網/輸2贏3大逆轉奪冠 約克維奇寫超狂紀錄

聯詠目標價 喊到744元

台股昨(14)日電子股巨震再度引發行情大震盪,但部份半導體產能供不應求,供應鏈成長確立,續吸引外資青睞,包括摩根士丹利點名,驅動雙雄聯詠(3034)、頎邦因代工產能稀缺,第2季調漲幅度看增,營收成長上看20%,推薦震盪中加碼;摩根大通則預期擴產挹注,日月光投控本季成長高個位數,領先市場財測。

摩根士丹利3月中剛上調聯詠、頎邦目標價,昨日進一步將雙雄預期股價推升至744元、91元,凸顯驅動晶片需求旺盛,連外資法人都不斷上修。摩根大通則把日月光投控目標價升上130元,直追外資圈第一高、滙豐證對日月光喊出的135元目標價。

摩根士丹利表示,近期市場對PC、TV的拉貨力道續強不減,不僅反映通路有限的庫存持續去化見底,由於代工廠12吋產能到第3季後才能開出,第2季晶片和封測廠調漲幅度看增,聯詠、頎邦預測調漲兩成以上。

在供給缺口持續擴大,部分TDDI及4K AMOLED DDI第2季漲幅可能較首季大增三成,其他晶片漲價在一到兩成間。後端封測因產能不足,設備交期拉長,也預期在幾個月內再度漲價,聯詠、頎邦本季營收都看增兩成以上,年每股純益(EPS)挑戰42元、7.8元。

日月光3月營收轉雙成長,推升第1季表現亮眼。摩根大通指出,IC ATM是日月光首季成長最大的業務之一,預估毛利率高出市場預期,推動日月光首季獲利擊敗財測。

因應IC打線封裝供不應求,日月光今年加大擴產,摩根大通樂觀,IC ATM第2季將持續成長7%,伴隨蘋果產品線全面導入SiP及零組件缺貨逐步緩解,日月光下半年成長更強勁,全年挑戰賺進一個股本。

日月光 摩根

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