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三星良率挑戰大 野村上修台積電目標價至777元

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電(2330)法說會前夕,外資再度上修,野村證券出具報告表示,英特爾雖宣布拓展代工市場,但製程遠不如台積電,未來高階訂單外包成為定局,加上三星在5奈米及8奈米碰到有史以來最嚴峻的良率挑戰,恐導致高通、輝達訂單都轉給台積電,台積電動能將前所未見的強大,進一步上修目標價至777元。

另外摩根士丹利也更新對台積電的動態,重申「優於大盤」評級及目標價668元。摩根士丹利預測,台積電第2季營收將較首季成長0-5%,法說會焦點落在台積電宣示未來三年資本支出達千億美金,可能集中投放5和3奈米等先進製程。

野村表示,英特爾日前宣布擴大代工市場布局,一度導致國際資金調節台積電,但由於英特爾製程落後,除了不太可能取代台積電,值得注意英特爾也沒有主導代工市場的心態,仍不排除把部分訂單外包,特別是英特爾可能採自家的7奈米量產成熟型的PC晶片,而把伺服器晶片委由台積電3奈米代工,凸顯台積電3奈米比英特爾的7奈米更具優勢。

另一方面,野村指出,台積電另一對手的三星,也在5奈米和8奈米良率碰到有史以來最大的挑戰,預估未來十年,這兩個製程的發展比三星過去任何製程來得慢,導致高通、輝達等晶片生產不如預期,進而轉單給台積電。最快這兩大客戶,有機會在2022、2023年將訂單交付台積電生產。

著眼台積電營運動能走強,野村將其今、明年每股純益(EPS)上修到22.5元、26.09元,目標價同步自710元拉高到777元。

台積電 奈米 英特爾

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