面板雙虎漲不停 外資喊3字頭驚天價

面板示意圖。報系資料照
面板示意圖。報系資料照

面板雙虎股價沒有最狂、只有更狂。摩根士丹利出具報告指出,面板業三大利多加持,繼今年首季報價大漲,接下來第2季還會「月月漲」,且漲勢看到下半年無虞,台灣面板雙虎群創(3481)、友達(2409)受惠有機會繳出大幅擊敗預測的好成績,今年每股純益(EPS)分別上探4.5元、3.8元,為此一舉將雙虎目標價喊上31元、30元,為市場首度把雙虎目標價推升逾「三」字頭。

值得注意是,摩根士丹利還更新對雙虎「樂觀情境」的目標價,在群創獲利更加看好下,該目標價高達43元,友達則提高到38元。此前該券商較看好友達,皆給予領先的目標價,但現階段更樂觀群創表現。

摩根士丹利表示,面板業三利多強攻,自去年下半年轉旺後,榮景依舊值得期待。這三大利多包括市場需求更強勁更紮實,供應商即使庫存低於平均還持續在第1季加速去化;面板驅動IC等零組件大缺貨,供應商只能滿足約85%的需求,且缺料看到下半年;經歷韓場整頓等產能調整,目前面板供需更健康,使留存下來的供應商更能充分受惠漲價效益。

摩根士丹利指出,相關利多將使面板報價在第1季大漲後,第2季逐月上漲,單月漲幅估達3-5%,推動第2季較首季的漲幅超過一成以上。更重要的是,原先該券商沒有明確點出下半年行情,現看好漲勢至少持續到第3季,而第4季雖可能高檔拉回,但原因來自季節性需求調整,並非供過於求。

摩根士丹利強調,這波面板景氣彈升,愈來愈走向結構化趨勢,不只是景氣循環而已。特別是近期中國官方對面板業的補助態度調整,不再熱衷補助大型LCD面板廠,當地供應商在取得領先地位後,也轉向聚焦獲利能力取代市占擴張,支持未來幾年的產業結構持續改善。

對照台灣供應鏈,摩根士丹利看好,群創、友達今明兩年都會大賺,除雙虎今年EPS分別上看4.57元、3.87元,2022年EPS也預估達4.17元、3.77元,目標價一口氣喊上「三」字頭。

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