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AES股價急漲 外資喊中立

新普小金雞AES-KY(6781)22日上市大漲,一舉躍為電池模組股王,但外資摩根大通證券認為,AES股價上漲過快,本益比已經偏高,僅給予「中立」評級;相較於此,大型投顧認為,AES主攻二輪電動自行車(LEV)及資料中心備援電池(BBU),都是高度成長領域,長線股價有挑戰500元俱樂部的實力。

摩根大通首次追蹤AES,肯定未來LEV及BBU的商機可觀,2020-2022年其營收及每股純益預期複合成長35%、33%,更長線來看,受益於工業自動化、通訊基地台及工業用BBU的需求進一步成長,還有機會為營運增添引擎。

AES 2020年來自LEV的收入約51.5億元,總營收比重82%,摩根大通分析,受惠疫情推動e-bike及高階自行車發展,AES掌握客製化電池、一站式解決方案及滿足各國規格的製造技術,迄今在整體和高階市場拿下2%、22%的市占率,表現可望持續成長。

外資預期,AES LEV收入於2020-2022年複合成長32%,對公司毛利潤的貢獻度達70%。同期資料中心伺服器建設需求約成長10-15%,AES的BBU收入將複合成長47%,換算出今、明年每股純益(EPS)可提升到19元及24.9元。

但摩根大通也補充,上述成長動能已差不多反映在大漲的股價,目前AES本益比達19倍,相對電池股的平均本益比在17至21倍間,並不便宜。該券商更看好母公司新普,持續給予「優於大盤」評等,目標價470元。

投顧法人則認為,2020-2023年BBU產值有更大成長幅度,複合成長率估計達76%,AES拿下兩家美系客戶,訂單能見度佳,同期公司BBU收入預期複合成長81%。LEV電池模組收入則預估成長31%,2022年每股純益挑戰25.8元。

電池模組 摩根 本益比

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