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環球晶、頎邦、南茂 外資挺

台指期結算,衝擊台股昨(17)日殺尾盤,但全球經濟基本面持續好轉,外資上修潛力股不斷,新一輪包括瑞銀證券看好矽晶圓大廠環球晶(6488)通過反托拉斯審查,完成世創收購,受惠漲價效益提升,樂觀目標價上探1,500元;摩根大通、瑞士信貸則接力看好封測廠漲價擴大,分別上修頎邦及南茂目標價。

環球晶剛公布去年獲利大賺,稅後純益及每股純益(EPS)雙創史上第三高,除瑞銀證反映未來營運潛能,進一步上修基本、樂觀情境目標價至900元、1,500元,美銀美林、摩根士丹利也重申1,050元及840元目標價。摩根大通和瑞士信貸則上修頎邦、南茂目標價至85元、48元。

台股昨日收低,環球晶利多不漲反跌,終場跌3.5%,收743元;頎邦抗震收73.5元,小跌0.2元;南茂多方強勢,盤中大漲8%,尾盤仍漲5.3%,收40.65元。

瑞銀表示,環球晶接連通過德國和奧地利反托拉斯審查後,進入美國和中國審批的最後階段,公司對收購進度審慎樂觀,但部分投資人顧慮環球晶未來可能成為第一大矽晶圓廠,不排除收購破局。

對此瑞銀提出兩點,認為不必過度擔心,首先是環球晶收購世創後,裸晶圓市場份額大約三成,和信越化學的32%相當,此一集中度和同為半導體的記憶體、CPU等相比沒有特別集中;其次是裸晶圓技術門檻較低,應不致引發美中官方過多疑慮。

瑞銀看好環球晶完成收購,配合矽晶圓產業景氣上升,環球晶受惠效益愈大。2021-2022年整體矽晶圓供給將逐步減少,但市場需求愈來愈多,今年下半年就會感受供給更吃緊,明年進一步調漲。

矽晶圓 環球晶 瑞銀

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