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半導體三雄 外資按讚

台積電(2330)除息前賣壓湧現,但高價晶片股飆漲,激勵台股昨(16)日強勢收高。摩根士丹利及花旗環球證券樂觀景氣動能,進一步上修「半導體三雄」聯詠頎邦及世界目標價,對聯詠、世界喊出領先市場的獲利預測,助攻多頭衝鋒。

摩根士丹利更新驅動IC產業市況,以「賣股時點還沒到」為標,直接點出供應鏈還有大好行情可期,同步上修聯詠、頎邦目標價,向里昂證喊聯詠拚千元看齊。向來力挺世界的花旗環球證券,則進一步把目標價推升到148元,直追最樂觀的滙豐喊150元。

摩根士丹利表示,受晶圓產能供不應求,驅動IC去年底以來,供給逐步轉緊,而近期全球消費回溫,終端TV、PC拉貨續強,LDDI庫存進一步滑落,在此同時,大陸手機OEM廠更積極採購OLED DDI,也讓TDDI產能保持緊繃狀態。

聯詠是驅動晶片龍頭廠,先前數度帶頭漲價後,摩根士丹利認為,在供給有限但需求不斷增加下,聯詠第2季可能啟動新一波調漲,使下一季毛利率及獲利表現有更大幅度的彈升,為此將其今年每股純益(EPS)自30元拉升到37元。

同樣受惠供不應求,頎邦第1季來,已前後調漲測試、COG及COF報價5-10%,3月1日起再上調捲帶10-15%。

摩根士丹利評估,頎邦這波漲價,有望提升今年每股純益達7元,且今年來頎邦的評價一直被低估,目前本益比不到12倍,有高度吸引力,推薦加碼。

世界1、2月營收動能較弱,不過花旗調查,強勁的晶片代工需求,並不改變世界對第1季的財測看法,換算3月營收可能較2月大幅成長兩成以上,挑戰同期最佳的34億元。

花旗指出,世界3月起新加坡廠增產,預期再推動營運能見度,自2個月提高到五至六個月,正值產業大漲價,新產能帶來的獲利推力受到看好,今年每股純益上修到5.82元。

聯詠 頎邦 摩根

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