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美11/8起要求「完整接種疫苗」才可入境 混打也可以

就市論勢/原物料、航運、金融 亮眼

記者余承翰/攝影
記者余承翰/攝影

盤勢分析

美國十年期公債殖利率上升過快,市場會因此對股票市場評價下修,近期已經從美股看到跡象,資金由高本益比的趨勢成長股轉進低基期的價值循環股,不過市場資金並無明顯退場,只是,持股結構的方向改變。

然台股在晶圓代工龍頭領軍之下,半導體族群表現一枝獨秀,不過在近期台灣水情告急之下,是否會影響半導體生產,已經造成部分資金流出半導體族群,轉往低基期價值型景氣循環股。

整體而言,雖台股的指數位階已高,然短期並無轉空疑慮,惟須留意漲多族群高檔震盪以及獲利了結賣壓,資金可能流入低基期原物料以及景氣循環股,大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現,台股指數仍有高點可期。

投資建議

台灣水情告急,恐將影響半導體生產,加上中芯國際取得新設備,拜登總統對於中國的態度是否鬆綁,將使得之前美中貿易戰受惠族群面臨評價下修的疑慮。

在預期美國即將推出新的基礎建設,原物料族群有機會表現,加上油價持續上漲,塑化類股亦開始補漲行情。

美國十年期殖利率走高,預期景氣開始回升,亦將推升景氣循環股走強。目前看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股。

半導體 景氣 台股指數

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