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聯發科股價 上看1,150元

美國暴風雪衝擊持續,瑞銀證券調查,高通由於三星奧斯汀廠停產,原本因應5G規劃生產的RF接收器,產出進度大受影響,推估短短一個月,有高達2,000至3,000萬個接收器難產,有利手機晶片大廠聯發科出貨提升,今年獲利挑戰近五個股本,目標價上修到1,150元。

瑞銀本次將聯發科今年每股純益(EPS)預測上修到47元,不久前高盛上修聯發科,也看好今年EPS挑戰48元,外資圈的獲利預測有朝五個股本調整的趨勢。利多激勵聯發科昨(16)日漲幅擴大,收919元,漲12元,重返900元大關,連帶使高價IC設計股振奮大漲。

瑞銀表示,4G和5G手機晶片自去年底以來,都受到晶圓代工產能優先支援電源管理IC及RF接收器影響,僅能進行有限的產出,不過在美國暴風雪衝擊三星關廠,高通RF接收器生產大受打擊,在過去一個月間,推估有2,000至3,000萬個接收器難產,使生產條件轉為有利聯發科。

瑞銀認為,聯發科的晶片出貨不僅將受惠提升,由於聯發科晶片份額成長,議價能力提高,晶片報價也可望維持在高檔,使聯發科上半年的獲利表現比預期更好;將其年度獲利預測大幅上修10%。

瑞銀並釋疑,部分投資人擔心,終端不斷拉貨可能導致上游庫存調整,不過瑞銀引述數據指出,目前通路庫存仍然健康,並未見到第2季將調整的訊號。

且多數投資人忽略,第3季進入旺季,電源管理IC及RF接收器仍可能供不應求,牽動中國手機品牌提前在第4季淡季拉貨,進一步支持手機晶片廠的營運動能。

瑞銀補充,高通5G單晶片雖然將在下半年回歸台積電6奈米,然台積電產能一路滿載,能提供高通的產能可能不如預期,聯發科下半年的威脅不大,有機會持續占高通便宜,擴大事業版圖。

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