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自行車雙雄 外資喊加碼

巨大、美利達營運動能強勁,大和資本雙雙上修財測。圖為美利達電動自行車。(本報系資料庫)
巨大、美利達營運動能強勁,大和資本雙雙上修財測。圖為美利達電動自行車。(本報系資料庫)

自行車組件難產,大和資本調查,受市場需求強勁,但供給增加有限,零組件生產瓶頸恐到第3季才解決,不過台灣自行車雙雄巨大(9921)、美利達營運動能強勁,巨大訂單能見度直達第4季,美利達轉投資進補,第1季更繳出大幅成長成績,雙雙上修財測,力薦買盤加碼。

美利達今年業績展現爆發力,股價已經超越巨大成為自行車股王,大和這次調整雙雄目標價,也將美利達股價預測拉升到巨大之上,分別上修為340元、335元。而外資圈這波看最準是花旗環球證券,去年9月就優先喊買美利達,現看好美利達挑戰375元目標價,有望改寫自行車股王的最高股價。

大和表示,自行車品牌去年下半年來,就飽受零組件缺貨衝擊,近期供應鏈消息指向,缺貨的況狀可能到第3季才緩解,比市場預期更久。以巨大為例,目前美國傳統及電動自行車的庫存僅三到四周,中國剩下一個月。

不過大和也指出,巨大和美利達營運動能強勁,過去幾個月的營收高出市場預期,股價反應缺貨的衝擊度降低甚至強勢大漲,投資人目光轉向成長性。其中,巨大訂單滿手,能見度看到第4季,今年出貨預期達到財測的成長15%。

巨大預計26日公布財報,大和認為,公司有望同步對歐美及大陸市場釋出樂觀看法,包括在今年2月及前二月,美國銷售預估成長50%、100%,歐洲成長20%、30%,大陸成長150%、140%,這些力道看好到下半年。

美利達業績大幅成長,更率先突圍危機。受到傳統及電動自行車同步熱銷,大陸銷售強勁反彈,還有轉投資SBC挹注,美利達前二月營收已經達到市場對第1季財測的84%。

大和指出,美利達看好歐美電動自行車滲透率,中國今年銷售預期成長50%,整體能見度在庫存偏低,但需求續強下,確立成長到2022年。同時美利達也規劃衝刺城市代步車及健行車銷售,配合反應原物料及匯率成本提升報價,在兩大潛力車種出貨將價量齊揚。

美利達 電動自行車

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