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華邦電、頎邦 目標價調升

半導體景氣強強滾,外資上修一波波,最新瞄準華邦電(2344)、頎邦兩大漲價概念股,喊出新高目標價。摩根士丹利表示,記憶體需求強勁,報價預期全面走升,將推動華邦電出貨價量齊揚,目標價提高到40元居市場最高;花旗則預期,晶片供不應求帶動頎邦報價續強,獲利擴大成長,目標價一口氣拉升到近百元大關。

華邦電日前召開法說會,摩根士丹利指出,華邦電對於主要記憶體看法樂觀,呼應該券商全面看好產業景氣復甦。會中特別提到,NOR及SLC NAND在中國產能重新配置下,供給更加緊繃,來自真無線耳機(TWS)、穿戴裝置、網通及PC等消費需求持續強勁,華邦電動能樂觀看到明年。

另一方面,由於感測晶片需求走強,DDR3供給量減少,華邦電也看好,DRAM報價維持強勢。其中,華邦電技術提升,25奈米DRAM良率已經有貼近成熟製程水準,使這波DRAM漲價循環,能以更低的成本享有更大效益。

摩根士丹利表示,轉投資部分,華邦電投資的新唐收購Panasonic運作效率出現改善,整體營運看好。預估在記憶體啟動大多頭循環,華邦電強勢的基本面將推升評價突破過往2倍股淨比的高峰,挑戰2.2~2.3倍。

頎邦公布去年第4季獲利強勁,花旗指出,頎邦展望第1季營收雖然持平前一季,但對比過往第1季衰退雙位數,今年動能明顯提高,研判來自中國OPPO、VIVO及小米手機推動驅動晶片需求增加,緩衝iPhone銷售進入淡季的影響。在此情況下,預估頎邦本季能突破匯損衝擊,毛利率穩健擴張。

花旗補充,華為持續淡出中國手機市場,非華為品牌份額不斷擴大,有利頎邦測試、捲帶調漲價格後,仍保持強勢報價,加上PA應用需求提升,頎邦成長性將高於市場預期,今、明年每股純益(EPS)預估提升到7.4元、8.4元。

華邦電 頎邦

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