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外資愛台股首例!委託臺指公司編指數 台積、鴻海上榜

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股表現吸引關注,首度有國際資產管理公司委託臺指公司設計客製化指數!證交所旗下臺灣指數公司宣布自22日起,發布「臺灣指數公司特選機電類權重上限10%報酬指數」(簡稱「特選機電類上限10%報酬指數」),該指數為摩根大通資產管理公司委託臺指公司進行客製化的指數,涵蓋所有上市機電類股;臺指公司官網將於每日收盤後揭示其收盤數值。

臺指公司表示,摩根大通此次委託設計「特選機電類上限10%報酬指數」,為其首度接獲國際資產管理公司做客製化的指數編製。其中,最為市場關注在於,指數名稱上有上限10%,代表單一成分股權重不得超過10%,主要是摩根大通預計以該指數作為旗下主動式基金的衡量指標,基金投資個股限制為10%。

選股流程上,「特選機電類上限10%報酬指數」以我國上市股票為母體,採用證交所產業分類,挑選出屬電機機械類、電器電纜類及電子八大類(半導體類、電腦及週邊設備、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類、其他電子類)的股票,成分股檔數不固定,最後採發行市值加權方式計算權重。

該指數並為即時反映產業現況,每月都會定期調整成分股。依回測資料,該指數過去五年總報酬為111.82%,年均報酬率16.74%,2020年殖利率4.22%,與台股大盤相當。

2020年12月指數定審結果之權重前十大成分股,則有台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、中華電(2412)、台達電(2308)、聯電(2303)、大立光(3008)、日月光投控(3711)、台灣大(3045)及廣達(2382);與台股電子指數的主要成分股相仿。

臺指公司表示,本次國際資產管理公司特別委託編製客製化指數,彰顯國內股票市場受到海外機構高度關注。未來相關指數也能做為ETF、ETN等金融商品的追蹤標準。

台股 摩根

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