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世芯、環球晶 外資喊千金

半導體景氣走升,外資看好催生「千金股大軍」。摩根士丹利及美銀證券瞄準台股高價股世芯-KY(3661)、環球晶,分別受惠大陸AI商機及矽晶圓需求爆發,未來股價都有挑戰並站穩千元潛力,目標價提高到1,180元、1,050元,是外資圈首度對兩大指標股喊逾千元目標價,千金股部隊看「增」。

先前外資圈摩根士丹利曾預測世芯、環球晶在樂觀情境下,目標價能達千元之上,此次該券商正式將世芯的目標價升破千元,美銀也拉抬環球晶目標價,反映外資認為兩檔潛力股不再只有樂觀的行情才能晉升千金股,基本面的爆發力就足以促使股價站穩千元大關。

摩根士丹利表示,世芯股價一度強漲,市場看好中國半導體自製商機加速成長,但除此之外,其進一步上修世芯財測表現,來自中國AI生態系成形,可望成為世芯的下一個引擎。日前百度宣布設立AI晶片公司,正是產業爆發的強烈訊號。

摩根士丹利指出,百度晶片規劃和三星合作,和台廠沒有直接關聯,但如此大型的公司跨入AI晶片仍表彰產業無限的潛力,特別是近年中國AI、GPU產業崛起,已經有很多新創公司找台積電合作,目標是取代輝達、Habana等晶片生產能力,這些商機與世芯有關。

根據外資推估,世芯今年AI晶片的營收比重在需求成長下,將提升到20%至25%,中國預估貢獻仍不到3%,但2022年中國貢獻度預估增加到5%至10%,使世芯晶片收入有更快速的成長;推算2021至2023年整體獲利複合成長率可達52%,每股純益(EPS)挑戰44元。

環球晶方面,美銀指出,目前環球晶取得世創57%的股權,對明年獲利的增加幅度預估有26%,若進一步取得世創100%股權,幅度更上看46%。計入環球晶股本膨脹,明年EPS預期仍有50元之上,較其預測大幅提升,股價成長動能樂觀。

世芯 環球晶 晶片

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