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環球晶擴大收購 外資升目標價至880元

環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照

環球晶(6488)延長收購世創以獲取更多股權,花旗環球證券報告指出,此舉有利市場認同雙方成功結盟,進而推升環球晶獲利,推估環球晶將取得世創65%的股權,每股純益(EPS)上探44元,目標價提高到880元,追平里昂證券喊出的880元目標價,並列市場對環球晶最高股價預測。

摩根士丹利出具環球晶報告,也重申看好的「優於大盤」評等,目標價840元。利多激勵環球晶今(17)日開盤直奔漲停697元,交易量突破4,000張。

花旗指出,環球晶宣布收購後股價一度回落,反映結盟雖然利大於弊,還是有投資人擔心破局,為此環球晶已提高對世創的收購價達145歐元,15日又宣布延長收購來獲取更多股權,對於市場信心強化絕對是利多。

花旗分析,環球晶短線將反應利多上漲,但即使如此,仍未充分反映併購效益,預期完成收購後還有買盤進一步反映成長性。初步推估環球晶以50%的現金及50%的股權,取得世創65%的股份,股本將稀釋15%,2022年每股純益達44元。

花旗補充,若環球晶能取得多達75%的世創股權,股本稀釋可能超過30%或更多,換算2022年每股純益下滑到36.6元、或更低,但長線結合世創資源仍提升環球晶營運能力。目前暫維持對其去、今、明年每股純益29.9元、34.5元、36.9元預估,本益比拉升到20倍,目標價830元升至880元。

環球晶 花旗

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