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鄭文賢專欄/半導體設備電動車 吸睛

台股走勢2021年震盪幅度加大,1月上旬及中旬在台積電(2330)領頭的半導體類股主攻下,大盤一路攀抵16,238高點,但隨後因為Intel釋單台積電不如預期,且美股又出現擔心盤勢過熱的快速回檔,台股在1月下旬急速拉回至15,138,大跌1,100點,在美股止跌反彈後,大盤在封關前一周內又強力反彈800點,震盪劇烈。

這波的盤面主流以產能吃緊、報價調漲的半導體族群,以及由鴻海MIH及特斯拉所帶動的電動車相關類股。半導體類股自2020年第4季以來即呈現產能嚴重吃緊,晶圓代工及IC報價紛紛開始調漲。

其中主要原因就是來自於車用晶片跟隨汽車市場自2020下半年起快速回升,目前車廠已實質面臨斷料危機。由於晶片占整車成本相對3C產品來說比重極低,因此車廠在加價搶料上毫不手軟,也推升這波半導體股的上漲行情。

即便如此,由於訂單本來就是先來後到,即便加價再高,要補足庫存難度仍高,因此近期可看到歐美車廠已開始透過政治力的介入來取得晶片產能。

由於政治力介入後,效率就不再是最主要考量,如台積電、聯電等可能需以「超級急件」插隊來生產車用晶片,將打亂原定的生產流程,生產效率下降,且部份IC廠商也可能因產能被排擠,造成其他產業也出現斷料風險,為未來需密切留意的風險。

這對於半導體設備廠則可謂一大利多。由於晶圓廠在產能嚴重吃緊及新需求帶動下,台積電、聯電、世界先進等資本支出金額都呈現大幅上調,台灣半導體設備廠商業績也可望同步水漲船高,打入先進製程供應鏈,今年業績都可望大幅成長。另外,隨半導體擴產漲價,應用半導體製程及IC的矽智財(IP)也是同步提升。

電動車也是今年相當重要的產業,雖然先前市場主要熱炒Apple Car及鴻海MIH二大題材,不過由於Apple Car最快也要2024年才會登場,而鴻海MIH雖消息不斷,但目前仍在招兵買馬的階段,能否實際取得客戶進入量產都在未定之天,股價主要以想像層面居多。

投資者要布局電動車產業,最好還是挑選目前已經實際供貨的供應鏈較佳,未來各車廠加快推出電動車時受惠程度也可望較高。

(作者是元富投顧總經理)

半導體 台積電 電動車

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