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受惠陸車市復甦/法人升同致目標價至432元 盤中強攻漲停

同致盤中強攻漲停。圖/截自券商軟體
同致盤中強攻漲停。圖/截自券商軟體

凱基投顧發布報告指出,同致(3552)受惠中國車市復甦,加上先進駕駛輔助系統(ADAS)及自動駕駛需求邁向飛快成長,今明年獲利將加速衝,2020-2022年獲利複合成長率上看141%,首次追蹤給予目標價達432元,利多激勵同致今(26)日開盤直奔漲停。

凱基投顧指出,中國車市重返復甦,當地市場貢獻同致七成營收,受惠車市成長的動能可觀。觀察2020年5月中國乘用車銷售年增率轉正,同致營收逐步走強,12月營收更創下57個月新高,去年下半年獲利率同步受惠而明顯提升,獲利返回正軌。

凱基預測,今年同致將受益於中國車市成長10%,且競爭態勢趨緩,同致既有產品銷售增長可期,價格持穩有利毛利率。

另一方面,同致搭上自動駕駛和ADAS順風車,投顧法人調查,同致配備超過10顆超音波感測器,並採用自行開發演算法的L1/L2 APA,成功切入一家美系電動車OEM大廠供應鏈,預計最快第1季起大量出貨。

以供貨比50%推估,今年該美系電動車客戶對同致營收和獲利的貢獻度,將分別達14%、18%。考量未來自動駕駛市場持續擴張,同致內容價值不斷增加,長期感測器價量表現續呈成長趨勢,營運潛能爆發。

據法人推估,同致今年每股盈餘(EPS)年增幅上看315%,挑戰14.37元,2022年可望再成長40%,EPS 20.15元。25倍本益比推算出同致的合理目標價達432元。

同致 凱基投顧

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