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台股盤中震盪663點 終場跌232點收在15,670點

直播/群聚若再+1恐升「第三級警戒」 陳時中14時記者會說明

外資捧千金!上修亞德客、緯穎目標價

緯穎董事長林憲銘。報系資料照
緯穎董事長林憲銘。報系資料照

大和資本啟動緯穎(6669)初評後,持續看好成長動能,最新報告樂觀,緯穎受惠資料中心客戶需求成長,及邊緣運算等潛在商機,今年營收動能優於預期,將緯穎目標價自785元大幅上修到975元,加入挺「千金」的外資陣營。另摩根大通預期自動化周期強於預測,工具機股王亞德客-KY(1590)獲利再加速,目標價從780元一口氣拉升到1,250元。

大和指出,緯穎今年營運挾兩大資料中心客戶,潛在瓜分一家資料中心競爭對手份額,以及邊緣運算商機成長等三利多加持,潛力動能優於預期。繼緯穎營收2020年成長20%,今年成長上探21%,幅度更勝去年。

大和分析,就緯穎季度營運來說,首先第1季傳統淡季,營收仍無可避免衰退,但在伺服器需求反彈下,推估季減幅10%至15%,優於去年和前年同期衰退29%、18%。而在第1季過後,緯穎將谷底翻身,第2季起重返正成長,資料中心大客戶出貨增加及英特爾10奈米Ice Lake平台問市是主要引擎。

不過,大和也提到,DRAM報價上漲及新台幣升值,對緯穎毛利率帶來挑戰,另外今年緯穎投入更多資本支出精進客戶服務和高速運算,營業成本也可能增加,但即使如此,DRAM漲價和升值影響預期可控,而今年營收規模放大,也有助緩衝成本增加,因此緯穎整體毛利率和營益率趨勢將穩中透強。

看好緯穎成長性提升,大和對今、明年每股純益(EPS)預測提高到60元、68元,隱含緯穎今年有望大賺六個股本。

亞德客方面,摩根大通指出,此波工具機成長周期,不止於資本支出增加(capex up)議題,主因全球因應技術升級提高自動化需求外,新冠肺炎再度爆發更推動在地製造需要,進口替代成為趨勢,且亞德客在自動化元件之外,還有尚未被市場充分發掘的電動車及電池事業潛能,因此本波循環表現更加強勁。

摩根大通預期,亞德客第1季營收季減幅僅有6%,大幅優於市場預期衰退12%,上半年營業利益增幅達到45%,全年營收則有24%的高成長。今、明年每股純益(EPS)推估29.9元、33.7元。

營收 摩根

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