凱基證獨家承銷台郡ECB 超額認購逾四倍

凱基證券宣布，連續獨家取得國內軟板大廠台郡科技（6269）第四次海外無擔保可轉換公司債（ECB）案，籌資金額達1.224億美元。

本案再度整合凱基證券及凱基證券亞洲（KGI Asia Ltd.）的亞洲投資銀行平台，共同執行內容包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達四倍以上，成功為台郡再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。

台郡再次選擇與凱基證券合作，足以證明凱基證券與國際市場接軌，亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力的發揮，在資本市場直接挑戰知名國際投行。

凱基證券與KGI Asia發揮集團優勢，獨家完成台郡ECB發行，後續更將負責該檔ECB次級市場造市提供足夠流動性，以滿足各種客戶交易需求。

凱基證券展現一條龍的金融專業，成功提供客戶國內多項承銷服務，深受客戶青睞，凸顯兩岸三地擁有強大通路、外資人脈與海外配售能力。

凱基證券身為國內首屈一指的指標性券商，未來將持續提供客戶更優質的一站式服務，發揮凱基證券與KGI Asia各自優勢，以擴大國內外資本市場規模與合作。

台郡為全球主要手機零組件一線軟板供應商，去年底向金管會申請獲准發行ECB後，於今年1月20日完成訂價，在近期台幣持續升值匯率波動大，本次ECB仍以面額102%溢價發行，且賣回收益率設計0%，為近期市場首創，轉換價為每股新台幣136元，按當日收盤價每股新台幣113.5元計算，溢價率高達120 %，募集資金約新台幣34億元，將供作未來海外購料及購置進口設備所需。

凱基證券表示，該ECB存續期間為3年，近日將於新加坡證券交易所掛牌交易，估計本次ECB認購後，頗獲國際機構投資人認同及肯定。外資對台郡的整體持股占比更將向上攀升。