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研華上半年面臨缺料風險 法人下調投資評等

隨著工業電腦產業今年可望回溫,外界普遍看好研華(2395)營運回到成長軌道,不過,國內法人認為,隨著上游半導體供給緊俏,缺料的問題將衝擊IPC產業出貨,成為研華上半年潛在營運風險,目標價給予367元,但投資評等下調至「持有」。

中小型工業電腦廠去年就已出現缺料問題,儘管身為一線大廠的研華對於缺料並未過多著墨,但國內法人認為,根據供應鏈調查,在上游半導體供給緊俏下,缺料問題將成為研華上半年營運風險。

法人認為,儘管業界普遍預期今年工業電腦產業將回溫,但除了上游IC缺貨外,在新冠肺炎疫情下,將導致供應鏈工人提早返鄉,並增加農曆年後復工的不確定性,可能衝擊零組件供應。

此外,相較一般消費品,IPC訂單為少量多樣且備品要求期間較長(產品週期長達7年),導致供應商缺乏優先出貨給IPC業者的誘因。

故此,法人下修研華今年上半年營收、獲利,分別下修4%、12%,但從全年來看,受惠於北美、歐洲市場復甦明確,研華今年全年營收、獲利仍有雙位數成長空間。

總體來看,受惠於IPC產業整體復甦,國內法人將研華目標價從340元上修至367元,但因缺料的潛在營運風險,故此,將公司評等下調至「持有」。

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