外資喊升聯發科目標價至1,100元 瑞昱、聯詠齊上修

滙豐證券指出,新榮耀回歸快於預期,去年第4季已經開始採購5G晶片,力道延續到今年上半年,加上中國其他手機品牌持續積極拉貨,看好聯發科(2454)動能優於預期,目標價升至1100元,是里昂丶麥格理丶瑞銀及Aletheia資本之後,第五家喊聯發科攻千金的外資。

此外,今天IC設計股上修連連,摩根大通看好NB需求強於預期,瑞昱(2379)上半年獲利看增41%,目標價至520元。聯詠(3034)驅動晶片漲幅擴大,美銀目標價升至500元,瑞信升至460元,瑞信並上修頎邦(6147)丶南茂(8150)目標價至83元丶43元。

滙豐表示,聯發科將公布去年財報,預期笫4季毛利率落在44%,符合管理層財測,而在5G需求強勁下,第1季展望很可能持平前一季,大幅優於市場預估季減9%,毛利率也會穏在44%,將驚豔投資人。

滙豐進一步指出,中國主要手機品牌持續積極拉貨,新榮耀提前布署,去年底來已啟動5G晶片採購,是聯發科重要動能。預估今年中國5G手機滲透率拉升到47%,高出去年20%,手機出貨上看1.89億支,優於市場預估1.7億支。

加上聯發科非手機業務快速成長,滙豐樂觀,今年物聯網丶WiFi丶Chromebook丶LCD電視丶PMIC及ASIC等營收比重上看50%,整體將聯發科今明年EPS上修至36.6元丶45.2元,目標價840元大幅拉高到1100元。

聯發科 手機

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