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外資讚華邦電 目標價升至35元

摩根士丹利指出,近期巿場擔心NOR漲幅不如預期,導致概念股行情減弱,但調查顯示,首季NOR合約價上漲5%-10%,比預期更強勁,加上中芯納入美國黑名單,可能進一步支撐上半年NOR供給緊俏,上修兆易創新及華邦電(2344)目標價至人民幣280元及台幤35元。

摩根士丹利先前預期,NOR首季漲幅約3%-7%,實際調查達到5%-10%,反映庫存延續去年來的低檔,筆電需求續強,今年相關半導體組件出貨上看10%。此外,中芯被禁也帶來潛在上修空間,客戶考量不確定性,更不傾向取消訂單。

摩根士丹利指出,最近客戶將展開第2季合約價格討論,在台陸廠新增產能有限而需求強勁,預估價格再上漲3%-7%。其中,華邦電可能基於DDR3 2Gb DRAM今年來大漲20%,減少NOR產能配置,但整體獲利趨勢依舊向上。

外資分析,旺宏(2337)股淨比已提高到1.8倍,合理可達2.4倍,此前目標價喊上52.5元,華邦電則預期提高到2.1倍,今明年EPS推估0.76元丶2.17元。

華邦電 摩根

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