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就市論勢/PCB、面板、原物料 吸睛

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盤勢分析

至昨(18)日為止,今年來大盤漲幅5.9%,上周除了台積電(2330)財報公布表現優異拉抬指數再創新高外,接近農曆年前,外資買盤縮手、成交量放大,散戶融資餘額大增,多頭格局不變,但應留意高檔風險。

台灣疫情控制得當、持續受惠轉單效應,加上今年因防疫所衍生新的需求,導致晶圓代工產能供應吃緊、交貨期(lead time)拉長,加上原物料亦漲價,衍生電子零組件接連漲價,故供應鏈仍處於上肥下瘦,建議投資以科技為主,搭配防疫受惠及傳產原物料類股。

投資建議

對比去年上半年產業受新冠肺炎衝擊、處於低基期,故預期今年第1季營運較去年同期可望明顯成長,成為支撐台股向上主要動能;另外,無論台灣或美國新政府皆偏重再生能源長期發展,將帶來龐大商機,看好風力發電與太陽能成為內需成長型產業。未來主要風險則應觀察疫情發展、短線籌碼混亂以及後續美拜登總統上任後的美中貿易政策走向。

操作上應以電子類為主、傳產為輔。仍看好產業包括半導體(IC設計、晶圓代工、記憶體)、PCB、被動元件、面板、運動休閒(自行車、運動鞋與服飾)、航運、車用零組件等類股,建議財報公布後,不妨趁機尋找低本益比族群,逢低擇優介入。

晶圓代工 疫情 財報

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