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催生新千金 外資升世芯目標價至980元

世芯董事長關建英(左)與總經理沈翔霖(右)。報系資料照
世芯董事長關建英(左)與總經理沈翔霖(右)。報系資料照

世芯-KY(3661)成外資力挺的潛力「新千金」!在摩根士丹利日前對世芯喊出基本、樂觀情境目標價挑戰880元、1,100元,瑞信證券今(18)日報告指出,世芯已完成GDR籌資,營運動能添柴火,加上中國半導體發展對於CPU、NRE需求續強,樂觀世芯成長性優於預期,目標價一口氣拉高到980元,直逼千元價位。

瑞信調查,世芯在15日完成GDR籌資,合計募資1.96億美金,折合每股定價720元,本益比32倍,大約稀釋世芯一成的股本。此前世芯規劃將募資投入先進製程研發,並計畫為了服務韓國半導體廠將投資韓國的ASIC Land。

瑞信表示,世芯完成籌資後,營運動能可望再添柴火,就基本面看,近期中國加速半導體發展,持續對世芯的CPU和NRE有龐大需求,特別是飛騰積極拉貨伺服器CPU,以及第二大資料中心客戶的網通晶片組啟動放量,另外華為禁令還帶動其他中國資料中心業者份額擴張,世芯第1季起就會展現強成長,營收季增幅上看11%。

瑞信指出,NRE方面,世芯動能也保持強勁,主要來自Habana的AI晶片組及量產5奈米晶片挹注,按照先前世芯生產16奈米及7奈米產品,內容產值約400至500萬美金及1,300萬至1,500萬美金,5奈米貢獻可期。

瑞信進一步表示,世芯和台積電(2330)合作,可望持續順利開展16奈米、7奈米及5奈米業務,預估今年營收增幅達59%,高出市場預測的45%;今明年每股純益(EPS)則上探22.7元、33.5元。

世芯 奈米 瑞信證券

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