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鋒面午後到! 吳德榮:中部以北明顯降雨

就市論勢/低基期族群 短線焦點

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盤勢分析

本周美國政權交接,由於美國國會暴力事件引發朝野撻伐,預期民主黨完全執政阻力降低,「藍色浪潮」將可掀起美國經濟復甦。新任總統拜登先發每人2,000美元紓困支票,並啟動大規模財政刺激方案,財長葉倫是關鍵人物,她也和Fed主席鮑爾達成默契,暫時不處理超低利率的資產泡沫,先撒錢拚美國經濟。

拜登宣示重返氣候協定為其施政第一重點,對比川普四年前的第一件工作是退出跨太平洋夥伴協定(TPP),然後開始主導美墨邊境築牆,市場看好民主黨的財政政策可望激勵金融市場投資信心。

2019年起,英特爾將部分產品外包台積電生產的傳聞不斷,新CEO上任是重要策略轉折:英特爾將在處理器上與超微共同競爭台積電產能與未來生產能量,對英特爾而言可能有失面子,但能夠卡住主要競爭對手群成長速度,並將製造成本轉投入研發拉長戰線。

投資建議

本周科技股法說會展望持續樂觀,聚焦月底聯發科法說會前是否衝上千元關卡。聯發科先前市值一度超越鴻海,成為台股第二大,但元月起鴻海股價大漲又拉大差距,鴻海與聯發科市值大戰,可能比矽力-KY股價挑戰大立光股王地位更有意義。

投資布局方面,台灣半導體實力提升,國際科技巨擘都要和台積電建立強大策略聯盟關係,半導體上中下游閃耀金光,儘管投資人普遍過度熱衷短線交易,導致股價震盪大,卻是中長期投資人逢低布局機會。

短線操作聚焦低基期個股,1月大漲個股有部分會是2021年全年飆漲股,震盪之際注意強者持續勝出;部分指標股高檔震盪回測月線時,可留意法人持股籌碼是否鬆動。

台積電 美國經濟

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