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聯發科股價 喊到1,330元

聯發科(2454)去年營收繳出亮眼成績,里昂證券指出,聯發科的營運不僅受惠華為禁令,在三星手機訂單也有大有斬獲,今年5G晶片份額及議價能力提升可期,上調目標價至1,330元,再度喊出外資圈對聯發科的天價;瑞銀證券也對聯發科5G晶片發展刮目相看,一舉將評等升上「買進」,目標價提高到1,040元。

目前已有三家外資將聯發科目標價喊上千元,分別是最早的Aletheia資本的1,000元,里昂後來居上並持續調高,瑞銀是第三家。聯發科昨(12)日受利多激勵,一度大漲至868元,再創掛牌新高價,終場因台股回落轉為小跌5元、收846元。

里昂在檢視聯發科業績後,提出三利多上修財測。首先,對5G晶片的發展感到驚艷。根據IDC統計,去年第3季聯發科在全球手機單晶片份額成長到37%,首度晉升全球晶片領導廠,成長快於預期。觀察聯發科在OPPO、vivo、小米等三大中國大陸領導品牌及三星手機份額都有顯著提高,反映聯發科晶片不僅受惠華為禁令,各大手機品牌都很青睞。

其次,聯發科去年毛利率出現長足成長,今年5G晶片更加供不應求。里昂表示,相較於高通,聯發科與晶圓代工廠的合作策略較好,主要瞄準高價單晶片和全方位的解決方案,如聯發科4G、5G及電源晶片採統合性發售,更能確保晶片產品線穩定成長,有利毛利續增。

第三,目前電源晶片管理晶片供應吃緊,這部分對高通與聯發科的晶片生產都有影響,但因為聯發科與代工廠的合作更好,且早在去年下半年就針對重要晶片包下產能,與力積電12吋廠的合作尤其緊密,因此衝擊將少於高通。

看好聯發科毛利率成長加快,里昂將其今、明年每股純益(EPS)預測提高到43元、55元。

瑞銀則認為,電源晶片、RF元件等重要組件都供不應求,聯發科在挑選訂單上更有彈性,有利毛利成長。5G晶片則在高通面臨三星產能短缺的情況下,聯發科今年受惠手機出貨增加的幅度更大。

聯發科 晶片 5G

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