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勤業眾信:四大因素影響台灣資本市場表現

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田。記者賴昭穎/攝影
勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田。記者賴昭穎/攝影

勤業眾信聯合會計師事務所表示,隨著疫後經濟景氣曙光再現,2021年共計有多項高科技產業、工業產業、消費產業及生技醫療產業送件資訊;加之,台股於新年剛開始攻上萬五大關,多頭榮景有望持續延燒,今年IPO掛牌熱度預期將可「穩步回暖」。

勤業眾信今天舉辦「2021年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會,回顧2020年大中華地區資本市場表現,台灣新掛牌上市櫃企業家數29家 ,整體募資金額147億元,企業平均募資金額為5億元;前五大募資股以消費產業和高科技產業為主,共募得81億元、占比55%,維持近五年第二高的優異表現;即便新冠疫情與美中摩擦牽動台美與兩岸關係等總體環境風險高,台灣資本市場仍發揮「成熟穩定」的優勢,2020年送件家數為31家,較去年29家相比仍有所成長。

展望2021年,勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田表示,美國拜登新政、中國大陸十四五規畫、推動創新板及戰略新板以扶植創新產業、從追求EPS到追求ESG,為可能影響台灣資本市場表現的四大關鍵因素,期許台灣資本市場能打造為全方位平台,朝「質量並重」有特色的資本市場目標發展。

勤業眾信總裁賴冠仲則說,過去一年間,美中兩國對於第一階段貿易協議的內容並非「毫無執行」,而是「緩慢進行」,例如智慧財產權、關稅等重要議題雖包含在第一階段協議內容中,但並非短時間可解決之棘手問題。目前市場大多認為美國新政府就任後的對中政策在短時間內並不會有太大改變,但拜登團隊於競選期間提出的政策明顯不同於川普時期「反全球化」的立場,這也將進而牽動全球經濟市場的走向。

勤業眾信預估,2021年台灣資本市場朝掛牌家數上看60家、募資金額200至240億元目標前進。針對影響今年資本市場的四大因素,洪國田說,首先是美國總統拜登上任是否延續川普政府的「印太戰略」,成為攸關全球貿易環境發展的關鍵,而在美中關係重新定位的過程中,美國是否集政府力量投資現代基礎建設、將關鍵產品供應鏈帶回美國,藉以推動「全美製造」、扶植中小型製造業維持競爭力及創新力,將可能使「台美中串聯」的傳統三角貿易模式逐漸脫鉤,並促使全球供應鏈重整;進一步刺激台商評估是否赴美設廠、轉型智慧工廠、提高相關產業產量與庫存,抑或決策掌握機遇大舉回台投資,海歸資金將帶動影響資本市場,開創新局迎向熱潮。

同時,全球暖化使氣候危機迫在眉睫,拜登聲明重返「巴黎協定」、提出綠色新政(Green New Deal),除了再生能源、相關能源設備等綠能題材將成為市場寵兒,電動車與相關電網設備普及化,亦牽動產業布局迎向新經濟。

洪國田說,第二個影響因素為中國大陸十四五規畫。近年來國際單邊主義與保護主義等情勢,促使大陸須奠基於內需市場,推動最新經濟藍圖-十四五規畫,並聚焦科技創新與高品質成長,以提升產業供應鏈現代化、保持穩定的製造業比重、主攻「5G技術、半導體晶圓設計、電動車、再生能源、綠色環保、海洋設備與航空航太、消費電子、銀髮經濟、高端醫療」九大戰略性新興產業。

他表示,大陸在採取「雙循環政策」的模式下,加強自主性也深化開放經濟。台商企業除可藉機改革創新,亦須把握大陸全面促進消費的趨勢,並善用「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)重新思考全球產能布局,以充分利用大陸境內境外兩個市場。同時,十四五時期將全面實施註冊制,企業直接融資比重將大幅提升,預計將有更多企業進入中國大陸資本市場募資。

在推動創新板及戰略新板以扶植創新產業方面,金管會去年宣布預計今年第三季開板推動創新板及戰略新板,洪國田說,證交所「台灣創新板」及櫃買中心「戰略新板」,將全力扶植創新產業和資訊及數位等六大核心戰略產業,以更友善的途徑進入資本市場,除將打造台灣成為具有特色的資本市場,吸引多樣化的中小企業募資,也是台商布局全球的後盾。

最後一項因素則是金管會去年發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」,引進國際規範與準則,推動台灣企業建立公司治理,以有效吸引國際資金挹注。洪國田表示,當ESG成為企業新顯學,邁向永續經營時應掌握「Look Ahead、Look Inside、Look Around」三大策略,了解企業在未來永續發展趨勢中所面臨的威脅與機會,從組織內部營運模式尋找永續轉型關鍵因素,並重新審視商業模式是否運用周邊商業生態圈已創造競爭優勢。

資本市場 募資

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