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台積目標價 大摩喊688元

台積電(2330)本周四(14日)召開法說會,摩根士丹利等六家外資都看好台積電今、明年資本支出將維持高檔,最高金額分別上看220億美元(約新台幣6,100億元)與240億美元(約新台幣6,700億元)。展望今年,美銀預估台積電今年營收將年增19%,是目前外資圈最樂觀;瑞信更預估,若英特爾提早外包將推升營收大增30%。

目前六大外資以里昂證喊到650元最高。摩根士丹利認為,若英特爾提早釋出外包訂單等利多成局,將帶動台積成長優於預期,不排除挑戰樂觀情境的目標價688元。

摩根士丹利、摩根大通、瑞士信貸、高盛、里昂及美銀搶在台積法說會前夕,接力上調台積電財務預測,六家外資一致指出,市場對台積電今、明年資本支出低估,三因素將帶動支出大幅上修。

首先是英特爾可能提早外包。摩根大通先前調查,英特爾已與台積電討論外包生產計畫,推算台積電有望比市場預期早半年到一年,為英特爾量產5奈米晶片。

摩根士丹利及摩根大通還提到,英特爾預期在2023年採用台積電3奈米生產晶片,藉此扳回被超微瓜分的伺服器晶片市場,估算為台積電創造逾百億美元收入。

其次,美銀預估,台積電今年蘋果的收入將較去年成長20%,明年持續增加,整體蘋果的營收比將逐步提高到18%。三是摩根大通預期,高通在採用三星5奈米後,4奈米和3奈米將回歸與台積電合作。

台積電 摩根 英特爾

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