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南亞科、群聯 外資喊買

美銀證券看好今年DRAM和NAND都將迎來強勁成長,上修南亞科、群聯、力成三大記憶體股目標價。(本報系資料庫)
美銀證券看好今年DRAM和NAND都將迎來強勁成長,上修南亞科、群聯、力成三大記憶體股目標價。(本報系資料庫)

記憶體股利多不斷,美銀證券指出,今年DRAM和NAND都將迎來強勁成長的一年,資金行情更加推升記憶體股的評價想像,為此上修南亞科群聯、力成三大記憶體股目標價,對南亞科及群聯的股價預測為市場最高。

美銀主要看好南亞科、群聯後市,二檔股票都評等「買進」,但力成重申「中立」,目標價分別提高到120元、480元及110元。

近期記憶體股獲得資金青睞,南亞科8日收96.7元兩年半來新高,群聯漲2.2%收343元強於大盤,華邦電更大漲半根停板。

美銀表示,受惠全球5G建設、資料中心及電動車需求反彈,今年記憶體市場重返上升軌道,台美韓主要記憶體廠不僅出貨成長,還有漲價效益可期。美銀追蹤的15家記憶體廠在2021至2022年EPS預估成長20%到30%,伴隨資金行情推波,有望持續帶動類股估值成長。

美銀指出,相關的15家記憶體廠雖然已在去年底到今年上漲一波,但平均股淨比僅提高到二倍,落後多數大漲的半導體股,部分來自記憶體股常態的Beta值較低,更大一部分是市場仍低估記憶體廠未來毛利率的成長性和報酬潛力。預估這15家記憶體廠的股淨比將提高到二至三倍,目標價全面上修。

其中,南亞科去年第4季獲利受匯損衝擊,美銀指出,由於近期新台幣續強,南亞科首季獲利可能續受影響,但是第2季到下半年DRAM需求進一步彈升,南亞科獲利能力預期翻轉,加上高股息支撐,長期投資價值浮現。

針對南亞科去年獲利被匯損侵蝕創七年低點,瑞士信貸、美銀證券等外資財測已經預期。

瑞士信貸日前上修南亞科獲利,對去年每股純益(EPS)預估2.9元,美銀上修前預測2.85元,南亞科實際公布為2.5元。

美銀對群聯預估殖利率更達到5%以上,預料後續NAND控制晶片漲價支持毛利率;今年群聯營收將成長到550億至560億元,EPS持穩30元的高檔水準。

南亞科 記憶體 群聯

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