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就市論勢/家電、汽車族群 看俏

台股。報系資料照
台股。報系資料照

盤勢分析

台股大走元月行情,漲價概念股表現亮眼,包括航運、DRAM、面板、工業用紙、車用電子等族群火力全開,盤面百家爭鳴,2020年台灣加權股價指數累計漲幅超過二成。

由於各國政府強力作多,縱然英國傳出變種病毒,歐美疫情也有惡化的趨勢,但是受惠於疫苗進程加速與美國紓困案朝樂觀方向進展等因素激勵,2020年底一反往常,結帳行情並不明顯。

此外,可以觀察到台股資金由電子類股轉往低基期、具備轉機性題材的族群,這波上漲行情未來將持續受惠良性的資金輪動,可望一波到底走到農曆新年。

投資建議

展望後市,經濟復甦的力道將會加速,市場對於通膨的預期心理雖然尚未傳導到終端消費,但是在晶圓代工、記憶體、 IC設計與被動元件等產業族群都已經看到漲價效應。

此外,低基期並具有轉機與政策題材支撐的產業也相對看好,其中尤其首選家電與汽車產業。家電產業受惠於疫情的影響,導致終端消費者對於居家品質有所提升,是典型的「宅經濟」受惠族群。

而汽車產業歷經二年的產業調整,2021年實質營收與獲利可望恢復正增長,再加上中國推行的十四五規畫對於新能源車祭出的補貼政策,預期此產業族群將挾基本面與政策面雙重利多而有所表現。

台股 疫情 家電

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