PA三雄去年12月營收優於預期 但法人評價全維持中立

穩懋總部、工廠照片 陳昱翔
穩懋總部、工廠照片 陳昱翔

PA三雄營收去年12月營收整體表現優於市場預期,其中,年增幅度仍以宏捷科(8086)力道最強,全新(2455)則月增率最高,穩懋(3105)營收表現雖符合預期,不過,在穩懋因匯率干擾等因素而下修去年第4季毛利率目標後,法人機構認為,雖PA產業成長趨勢明確,但目前評價維持中立。

全新去年12月營收年增28.39%、月增21.5%,第4季營收季增17.5%,營收表現優於市場預期,主因在於手機PA出貨提升所致;全新氮化鎵產品已開始送樣,尚無明顯營收貢獻,公司單月營收較前一年成長率已經由負轉正,成長動能已有初步恢復現象,為須留意匯兌因素對其獲利影響。

穩懋去年12月營收年增0.79%、月增0.98%,表現符合市場預期;分析師表示,由於匯率波動,穩懋無預警調降毛利率目標區間至33~37%後,下修全季毛利率至37.16%,先前則是預估為39.97%,連帶營業利益、稅後淨利預估值也下修近一成,連帶也調降全年獲利目標,不過,在5G手機、基礎建設以及VCSEL的帶動下,2021年營運仍可望成長約逾一成。

宏捷科去年12月營收年成長29.75%、月增1.99%,表現優於預期,主因在於Skyworks智慧型手機PA代工訂單回升所致;展望今年第1季營運,預期PA成長幅度比較大,除了Skyworks預期持續增加外,既有客戶出貨量也會成長,全季訂單往上,毛利率可能約與上季相當,第2季如果產能滿載,毛利率會有機會提升。

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